印度歸來(lái)看我國(guó)陶瓷行業(yè)
                                      一細(xì)數(shù)那些威脅中國(guó)陶瓷行業(yè)的國(guó)家

一、印展展會(huì)情況
1、印度陶瓷工業(yè)展始于2007年，今年已經(jīng)是第10屆了。主要是供應(yīng)鏈的盛會(huì)，基本沒(méi)有陶瓷廠參展。本次參展商共235家，其中來(lái)自中國(guó)的約有84家，并有20-30家左右的中國(guó)廠商觀展，大約共有300多中國(guó)人到印度。我己經(jīng)來(lái)印度前后十年了，注意到這次到印度人數(shù)可謂空前！另外，也有約三，四成是近幾年來(lái)第一次參（觀）展的。這進(jìn)一步引證了國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)在洗牌，供應(yīng)鏈產(chǎn)能過(guò)剩，大家急于找出路。另外，我也留意到本次參加展覽的印度本土參展商明顯增多，展位增大。原材料、墨水、耗材、配件，代理中國(guó)、意大利一些產(chǎn)品的等等。這說(shuō)明了印度本土的供應(yīng)鏈實(shí)力在增強(qiáng)，影響力不斷擴(kuò)大。
    始于去年的國(guó)內(nèi)陶瓷產(chǎn)能過(guò)剩而引發(fā)的陶瓷廠開工不足己是不爭(zhēng)的事實(shí)。這次印度陶瓷工業(yè)展更突顯了國(guó)內(nèi)同行向外發(fā)展的迫切心情。然而，外面的世界有中國(guó)同行（瓷磚和配件）生存發(fā)展的機(jī)會(huì)嗎？我認(rèn)為有，但空間不大，反而一些國(guó)家的發(fā)展動(dòng)向正越來(lái)越威脅著我國(guó)瓷磚出口或外出發(fā)展的空間，這里分享一下我了解到的一些情況，供同行參考。

二、誰(shuí)在威脅著中國(guó)瓷磚海外市場(chǎng)？
A.印度
    印度是除中國(guó)以外的人口大國(guó)，現(xiàn)在人口已經(jīng)與中國(guó)相當(dāng)。同時(shí)，印也是全球第二大陶瓷生產(chǎn)制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過(guò)近十年的迅速發(fā)展，目前有660多家陶瓷廠（其中60％左右為日產(chǎn)量在一萬(wàn)平方以內(nèi)的小規(guī)模瓷片廠），近800條窯爐。近幾年來(lái)產(chǎn)能年均增長(zhǎng)10％以上，2015年產(chǎn)量達(dá)10.8億平方了。
    印度的瓷磚產(chǎn)業(yè)集中在中北部，因南北距離遙遠(yuǎn)，印國(guó)內(nèi)道路建設(shè)落后，交通運(yùn)輸業(yè)不發(fā)達(dá)，生產(chǎn)和運(yùn)輸成本高。印度南部從印度國(guó)內(nèi)買磚比從中國(guó)進(jìn)口還貴。因此，長(zhǎng)期以來(lái)，印度的地磚（拋光磚為主）大量從中國(guó)進(jìn)口，這也制約著印度地磚的發(fā)展，造成大部分產(chǎn)能都是瓷片。而隨著即將來(lái)臨的對(duì)中國(guó)產(chǎn)品（3％以下吸水的地磚）實(shí)施反傾銷案的實(shí)施（據(jù)說(shuō)3月11號(hào)已正式實(shí)施），刺激了印度國(guó)內(nèi)瓷磚行業(yè)特別是地磚的投資增長(zhǎng)。據(jù)我們所知道，已經(jīng)有多條生產(chǎn)線計(jì)劃在今年上馬，反傾銷堵住了中國(guó)產(chǎn)品輸印，加速了印度陶瓷行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)我也注意到，隨著近年噴墨技術(shù)的普及，印度產(chǎn)品的質(zhì)量和花色品種快速提升，大部分產(chǎn)品跟中國(guó)的水平巳經(jīng)接近，這帶動(dòng)了印度瓷磚出口增長(zhǎng)，并與中國(guó)同行形成了競(jìng)爭(zhēng)。特別是在中東、非洲這些需求中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)。
      印度目前還是個(gè)貧窮落后的國(guó)家，陶瓷產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能并不是很大（只是中國(guó)的十分之一多一點(diǎn)），國(guó)內(nèi)需求還有長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)空間，這必然帶動(dòng)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。那么，到印度投資設(shè)廠是否可行呢？我認(rèn)為，這太艱難了。宗教文化的巨大差異，嚴(yán)格的等級(jí)特性，落后的基礎(chǔ)設(shè)施，不完善的法律法規(guī)，不規(guī)范的政府管理等等，使印度很難吸收外來(lái)投資。我們看到現(xiàn)在在印度投資成功的主要是一些來(lái)自韓國(guó)、日本的大型企業(yè)比如電子電器、汽車、摩托車等等。鮮有看到中小型的企業(yè)能在印度生存發(fā)展的。來(lái)自中國(guó)的更是少有耳聞。所以在印度出差，即使印度餐很難下咽，你卻很難找到一間象樣的中餐館！即使能靈活點(diǎn)菜的餐廳，你強(qiáng)調(diào)一百遍，做出來(lái)的菜也與本來(lái)的要求相去甚遠(yuǎn)！
B.越南
    越南是東盟國(guó)家，海岸線長(zhǎng)，地理位置優(yōu)勢(shì)。加上近年來(lái)政局穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)需求有所增加。這些都帶動(dòng)了整個(gè)陶瓷行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。2015年達(dá)4.7億平方米。目前有187條生產(chǎn)線，但相當(dāng)一部分的生產(chǎn)線年產(chǎn)量只有100～150萬(wàn)平方，因此在越南，生產(chǎn)線的舊線升級(jí)改造，新廠新線，這些增加產(chǎn)能的工程近年持續(xù)升溫。根據(jù)當(dāng)?shù)毓俜劫Y料，到2020年，陶瓷產(chǎn)量會(huì)擴(kuò)大到5.7億平方，也就是比目前產(chǎn)量再增加1億平方左右。
    多年來(lái)，越南也是大量從中國(guó)進(jìn)口瓷磚的國(guó)家之一，特別是拋光磚。除了滿足越南市場(chǎng)，還轉(zhuǎn)口到臺(tái)灣、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。然而，經(jīng)過(guò)這幾年的改造升級(jí)，現(xiàn)在越南的拋光磚、拋釉磚都做的不錯(cuò)了，減少了從中國(guó)的進(jìn)口。因此，我想我們很難再擴(kuò)大對(duì)越南出口。反而，越南的瓷磚產(chǎn)量增長(zhǎng)，瓷片、地磚、拋光磚的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完善，質(zhì)量提升等卻反過(guò)來(lái)在國(guó)際上形成與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。
    那么，到越南投資建廠做出口市場(chǎng)如何？實(shí)際上，因越南自然條件優(yōu)越，風(fēng)土人情與中國(guó)廣東接近，在南越的陶瓷廠有不少是臺(tái)灣人投資的，也能成功生存多年。北越則以國(guó)營(yíng)、集體企業(yè)為主。但是，越南土地私有，勞工法規(guī)完善，工會(huì)組織作用大，經(jīng)常出現(xiàn)罷工等糾紛，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不少，到越投資也不易，再加上近幾年中越關(guān)系不太穩(wěn)定，到目前我們知道的只有一家規(guī)模不大的陶瓷廠是來(lái)自中國(guó)的。
C.印尼：
    印尼共有20多個(gè)品牌，陶瓷廠約50多家，普遍規(guī)模不算少。主要集中在雅加達(dá)附近和泗水兩個(gè)城市。多數(shù)是10年以上的企業(yè)，有的品牌已經(jīng)有40年運(yùn)作歷史，目前窯爐總共約200條左右，產(chǎn)量約5.5億平方米/年。前幾年，較之東南亞周邊國(guó)家，印尼陶瓷行業(yè)一直產(chǎn)銷兩旺，很多廠家因此新增生產(chǎn)線，擴(kuò)大產(chǎn)量，造成產(chǎn)能過(guò)剩約10%（當(dāng)?shù)卮纱u年需求量約5億平方）。然而，雪上加霜的是，自現(xiàn)任總統(tǒng)上臺(tái)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差至今，近年來(lái)停窯率達(dá)30-50％。這是多年來(lái)前所未見(jiàn)的。因此，近年來(lái)中國(guó)窯爐，壓機(jī)，耗材等供應(yīng)商在印尼生意驟然下降。
    印尼雖然是伊斯蘭教國(guó)家，但它的人文環(huán)境比較開放一些，并沒(méi)有在中東、印度等國(guó)家嚴(yán)格，中國(guó)人是容易適應(yīng)的。同時(shí)，它可以作為出囗東南亞，歐美等的跳板地。但是由于土地私有，征地困難，勞工法規(guī)完善，供氣不足等原因，陶瓷外資企業(yè)在印生存不易。到目前，除了幾家臺(tái)灣人開設(shè)的陶瓷廠，在印尼我們也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)中資陶瓷企業(yè)。也有一些臺(tái)灣，歐洲的色釉料供應(yīng)商在印尼設(shè)工廠，因此印尼的供應(yīng)鏈來(lái)自歐洲的品牌多于中國(guó)，對(duì)中國(guó)配套供應(yīng)商的依賴度比印度、越南都低一些。
D.巴基斯坦

     巴基斯坦陶瓷產(chǎn)業(yè)很落后，只有7家陶瓷廠，其中2家廠在卡拉奇附近，3家在拉合爾，2家在白少瓦。有30多條窯爐，產(chǎn)量約 16萬(wàn)平方/天，不能自給。由于基礎(chǔ)設(shè)施差，供氣不足等原因，產(chǎn)業(yè)發(fā)展很慢，因此也有從中國(guó)進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品以滿足需求。但由于巴人口不多，非常貧窮落后，總需求量少，我們?cè)诎偷纳鈾C(jī)會(huì)不大。同時(shí)，因?yàn)榘踩?，宗教等原因，我們沒(méi)見(jiàn)到有同行敢去巴基斯坦投資設(shè)廠的。
E.孟加拉

    孟加拉總共有18家陶瓷廠，45條左右窯爐，產(chǎn)量約為25萬(wàn)平方/天，另有7-8家新廠在籌建中或已建好待投產(chǎn)。其中，孟加拉的陶瓷廠主要集中在離達(dá)卡約40多公里的GAZIPUR地區(qū)，約有12家。孟加拉陶瓷廠的老板都有較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人脈，大部分都是集團(tuán)公司，有紡織業(yè)，有銀行業(yè)、有制藥業(yè)、有海運(yùn)業(yè)等，陶瓷廠只是他們其中的部分。因此只要市場(chǎng)有需求，有前景，再投入新線動(dòng)作都較快。由于人均陶瓷消費(fèi)量少，現(xiàn)在的廠規(guī)模也不大，而且有了多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，預(yù)測(cè)今后5-10年都有較大的發(fā)展空間，但因?yàn)檎w經(jīng)濟(jì)水平比較低，再加上天然氣不足，所以發(fā)展的速度不會(huì)太快。同上，雖然孟加拉與中國(guó)友好，但是環(huán)境落后艱苦，安全形勢(shì)嚴(yán)峻。投資不易！但從紡織服裝等行業(yè)來(lái)看，已經(jīng)有不少中國(guó)人涉足辦廠，孟加拉似乎比巴基斯坦好一些。
F.巴西，目前共有60多家陶瓷廠，約200多條窯爐，產(chǎn)量9億多平方米/年。該國(guó)早期生產(chǎn)用的設(shè)備以歐洲的為主，但近幾年趨于本土化。自產(chǎn)自銷，少出口，因此對(duì)中國(guó)的影響不大。
G.非洲, 經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重落后，工業(yè)品匱乏，除了埃及，陶瓷產(chǎn)業(yè)更是罕見(jiàn)，是近年來(lái)中國(guó)國(guó)家層面的投資熱土。陶瓷行業(yè)也不甘落后，近兩年巳經(jīng)先后有5、6家工廠在建或投產(chǎn)。可以說(shuō)是中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)走出去最成功的地區(qū)了。然而，非洲的基礎(chǔ)配套嚴(yán)重落后，特別是衛(wèi)生，安全環(huán)境惡劣，到那做生意可謂富貴險(xiǎn)中求。我們行動(dòng)前必須認(rèn)真考察。我對(duì)之了解也不很深入，這里不詳述。
H.其它：歐洲（主要是意大利，西班牙），中東（主要是伊朗）等地區(qū)多年來(lái)需求和產(chǎn)能都穩(wěn)定。這些地區(qū)很少?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口也很少出口到中國(guó)，供應(yīng)鏈也不易做進(jìn)去，因此對(duì)中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)影響不大。在此不詳述。

三、誰(shuí)在威脅著供應(yīng)鏈的海外市場(chǎng)？
    在陶瓷行業(yè)，中國(guó)目前擁有最完善最龐大的供應(yīng)鏈。然后，并不是沒(méi)有任何的對(duì)手。首先是歐洲的西班牙和意大利。他們也有與中國(guó)同樣完善的供應(yīng)系統(tǒng)，歷史更悠久。雖然近年來(lái)其生意巳經(jīng)今非昔比，產(chǎn)業(yè)群體沒(méi)有發(fā)展而且在收縮。但是一直以來(lái)，他們的主要技術(shù)總是領(lǐng)先于我們，然后我們才快速趕上。球磨機(jī)，壓機(jī)，窯爐，噴墨機(jī)，干法生產(chǎn)。色釉料，墨水，設(shè)計(jì)等等莫不如此。再加上在除了中國(guó)，東南亞，印度以外的地區(qū)，中國(guó)供應(yīng)商并無(wú)太大優(yōu)勢(shì)，所以對(duì)我們供應(yīng)鏈的威脅是長(zhǎng)期存在的，除了在印度，印尼，越南，臺(tái)灣等占據(jù)著一半以上的市場(chǎng)外，還對(duì)中國(guó)市場(chǎng)心有不甘，不時(shí)以一些新技術(shù)來(lái)沖擊我們的陣地！從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們必須大量投入新技術(shù)的研發(fā)，才可能減少這樣的威脅。否則，在我們遇到市場(chǎng)收縮，人家歐元貶值的環(huán)境下，歐洲品牌會(huì)卷土重來(lái)的。
    其次是印度。雖然到現(xiàn)在為止，印度陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)落后，基礎(chǔ)工業(yè)配套鏈差，還沒(méi)有很多產(chǎn)品能與歐洲，中國(guó)的產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)。但是，印度的本土供應(yīng)體系也在成長(zhǎng)：目前，低端的瓷片窯爐多數(shù)由本土的供應(yīng)商做，價(jià)格很低。球磨機(jī)已經(jīng)能做好40噸的，60噸的也在推出，拋光磨邊的耗材多年前就能生產(chǎn)，只是成本跟中國(guó)的還是沒(méi)優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量也有待提高。這樣發(fā)展下去，印度陶瓷行業(yè)對(duì)中國(guó)的依賴程度持續(xù)降低是一種趨勢(shì)。
    總的來(lái)說(shuō)，起于去年的中國(guó)瓷磚市場(chǎng)形勢(shì)可謂內(nèi)外交困。今年瓷磚市場(chǎng)繼續(xù)在開窯率不足中洗牌。產(chǎn)能繼續(xù)下降到高峰時(shí)段的7-8成，甚至6成都是可能的。而海外產(chǎn)能體量少，市場(chǎng)分散，無(wú)法消化我們?nèi)绱舜笠?guī)模的過(guò)剩產(chǎn)能。同時(shí)，文化環(huán)境差異大，安全形勢(shì)等，使中國(guó)陶瓷業(yè)到海外投資企業(yè)的困難和風(fēng)險(xiǎn)都很大。我們過(guò)剩的供應(yīng)鏈產(chǎn)能也難以在國(guó)外找到大的巿場(chǎng)，市場(chǎng)開拓維護(hù)成本較高，同時(shí)威脅一直在存在并增長(zhǎng)。在這種情況下，供應(yīng)鏈的總體定單和毛利率都下降是必然的，并推動(dòng)著新一輪的優(yōu)勝劣汰或整合。壓機(jī)、布料、窯爐、噴墨機(jī)、拋光磨邊、包裝、球磨、耗材、色釉料、熔塊等，未充分整合的都會(huì)繼續(xù)動(dòng)蕩！
    我們要正確判斷國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，不論是陶瓷廠還是供應(yīng)鏈，該收縮產(chǎn)能（業(yè)務(wù)）就要收縮，該關(guān)停的也要及時(shí)關(guān)停，不應(yīng)為保業(yè)績(jī)而血拼價(jià)格和付款，這樣會(huì)葬送企業(yè)的正常運(yùn)行。在行業(yè)的冬天，現(xiàn)金為王，生存為王！